PPI可能阶段性为负 稳增长政策加力 ——专访交通银行首席经济学家连平

来源: 南方日报网络版     时间: 2020年07月04日 04:05

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盘前解读:央行继续实施稳健的货币政策

未来一段时期中国经济保持平稳发展有不少有利条件。全球经济总体仍延续复苏态势,国内供给侧结构性改革持续推进,经济发展具有很大的潜力,韧性较强,宏观政策效果正在逐步显现。同时,中国经济平稳运行也面临一些挑战。全球经济增长势头有所减弱,国内经济面临下行压力,内生增长动力有待进一步增强。货币政策有较大空间,但也面临艰巨挑战。强调了货币政策应始终坚持稳中求进的总基调,面对复杂严峻的内外部环境,货币政策要松紧适度,增强前瞻性、灵活性、针对性,强化逆周期调节,同时把握好宏观调控的度,保持货币条件与经济平稳增长及物价稳定的要求相匹配,既不能多,也不能少。继续实施稳健的货币政策,并不意味着货币条件维持不变,而是要根据形势发展变化动态优化和逆周期调节,适度熨平经济的周期波动,在上行期防止经济过热和通货膨胀,在下行期对抗经济衰退和通货紧缩。

盘前预测:需要警惕高位强势股的调整风险

央行开展2019年第一期央行票据互换(CBS)操作,操作量为15亿元,期限1年。由于CBS不涉及流动性投放,所以对市场总体影响非常有限。但CBS支持永续债的发行,缓解了商业银行的资本金约束,是一种正向激励工具。流动性方面,节后央行净回笼超万亿元,央行在公开市场重启逆回购,稳定流动性预期。在金融委的支持下,当前协调性、统筹性已大大增强,预计以永续债为例的一级资本补充工具将逐步推出并落实。后市银行负债压力能得到进一步缓解,叠加一季度的开门红效应,银行业资产规模放量可期。总之,目前市场多空分歧开始加大,短期指数或有进一步整固的需求,需要警惕高位强势股的调整风险。低位滞涨品种或是资金接下来的博弈焦点。策略上,可以适度关注军工、区域(长三角、雄安新区)、新基建(5G、工业互联网、智能制造)、新能源等方向。

主题投资:新材料产品变革带来的成长契机行业龙头企业处于崛起阶段

新材料是一个宏大的范畴,包括先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料,其中先进基础材料以先进钢铁材料,先进有色金属材料、先进化工材料、先进建筑材料等为重点,关键战略材料以高端装备用特种合金、高性能分离膜材料、高性能纤维及复合材料、稀土功能材料、新型显示材料为重点。新材料企业的成长逻辑根源于此,可分为三个范畴:新市场,指从无到有的新兴需求;新产品,指已有市场的技术迭代,如新技术、新工艺、新标准等;新格局,指已有市场的重新分配,如进口替代、海外攫取等。新产品的可能方向,从技术可行性、替代必要性、性能优越性等角度确定方向,不同成长逻辑适应不同研究方法。新产品的替代进度,关注技术瓶颈的突破、成本的大幅降低亦或政策的大力支持等。新市场通常产生于行业生命周期的导入期或成长期,优选在未来3-5年行业景气度较高、确定性较强的细分领域。

原标题:普京国情咨文三大看点:讲民生、“怼”美国、谈外交

  俄罗斯总统普京20日在莫斯科发布国情咨文。与前两年的国情咨文相比,普京此次国情咨文中有三个显著看点。

  第一是谈民生力度大,为经济发展指明方向。此次普京发布国情咨文用时一个半小时,其中超过一半的时间都在谈发展经济和民生,这也成为其此次国情咨文的最重要部分。俄国家杜马外交事务委员会副主席诺维科夫认为,普京此次大力强调经济和民生是因为感受到了“俄社会的需求”。

  资料图:俄罗斯总统普京。 中新社记者 王修君 摄

  普京开诚布公地谈到俄经济中的系统性问题,并提出了依靠高科技和数字化提高生产率、改善国内商业环境和提高司法水平、消除基础设施发展限制以及大力培养人才等四个经济优先发展方向。

  普京还承诺将提高对多子女家庭补助、提高残疾儿童津贴、帮助困难家庭偿还贷款、增加幼儿园入学名额、提高农村教育水平以及扩大医疗救助服务覆盖面等。

  俄政治信息中心主任穆新认为,与此前国情咨文不同,普京不但设立了战略目标,还提出了解决问题的“路线图”。而俄罗斯远东所高级研究员安娜斯塔西亚则告诉中新社记者,这些是令人期待的方面是此次国情咨文的亮点。

  资料图:2018年12月20日,俄罗斯总统普京在莫斯科举行大型年度记者会。中新社记者 王修君 摄

  第二是再秀“肌肉”,批评美国退出《中导条约》。普京在上一次国情咨文中大幅介绍了包括“萨尔马特”重型洲际弹道导弹、“匕首”高超音速导弹在内的一系列俄军最新武器。而在此次国情咨文中,普京延续了这一点,高调介绍了“锆石”海基高超音速巡航导弹、新型“佩列斯韦特”战斗激光系统以及首艘能够携载“波塞冬”无人潜航器的核动力潜艇等新武器的研发和装备情况。

  普京在国情咨文中指责美国粗暴违反了《中导条约》,在欧洲部署了可用于发射“战斧”巡航导弹的装置。他强调俄不会首先在欧洲部署中短程导弹,但若美国在欧洲部署导弹,则俄将采取回应措施。

  普京说,俄罗斯在安全领域采取的一切措施均属于防御性质,无意与美国对抗。但美国一直坚持明显错误的政策。“美国应先计算一下俄武器的射程和速度,然后再做那些对俄罗斯可能构成严重威胁的决定”。

  普京的强硬表态获得了现场的热烈掌声。安娜斯塔西亚认为,此次国情咨文中,普京用于阐述国际部分的篇幅虽然不多,但很重要。普京连续两年提醒西方国家俄罗斯的军事工业潜力,希望使某些西方政治家头脑保持冷静,不要试图通过冒险决策来确保自身的霸权地位。

  第三,阐述俄罗斯外交政策优先方向,连续第三次高度评价俄中关系。此次普京在国情咨文中说,加强互信、应对共同威胁,扩大经贸等各领域合作是俄罗斯外交政策的优先方向。“这是完全公开的”。

  普京特别提到,俄罗斯与中国平等互利的双边关系是国际事务的重要稳定因素,是良好经济合作的典范,有助于保障欧亚地区安全。俄罗斯将继续推进欧亚经济联盟与“一带一路”倡议对接。

  值得注意的是,这是普京自2016年开始连续第三次在国情咨文中高度评价俄中关系。回顾普京此前发布的14份国情咨文,鲜有国家与俄罗斯的关系能在国情咨文中连续三年获得普京的高度评价。

  俄《观点报》援引俄专家的话称,关于中国的部分非常重要。普京明白俄外交方向重点,了解国际局势发展趋势。普京希望将欧亚经济联盟与中国“一带一路”倡议对接的说法体现了俄未来外交方向的重点。



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